Expertisen im Überblick
Wir bieten spezialisierte Beratungsleistungen in den Themenfeldern rund um digitale Assets, deren Abwicklung aus der Perspektive von Finanzinstituten und die damit einhergehenden regulatorischen Anforderungen.
Tokenisierte Assets
Die Tokenisierung von Finanzinstrumenten nimmt eine immer wichtiger werdende Rolle im Kapitalmarkt der Zukunft ein. Die digitale Abbildung von Finanzinstrumenten eröffnet Emittenten die Chancen für effizientere Begebungsprozesse.
Referenzen:
Leitung diverser Transaktionen von tokenisierten Wertpapieren und Vorbereitung von Prozessen für die Tokenisierung von Investmentfonds.
Digital Assets Servicing
Die Abwicklung von digitalen Assets im Finanzsektor benötigt ein spezialisiertes Know-How und Umdenken in bestehenden Prozessen, insbesondere für die Verwahrung und Übertragung. Intermediäre und Partner verändern sich in der Wertschöpfungskette.
Referenzen:
Projektleitung bei der Einführung von Verwahr- und Abwicklungsprozessen für tokenisierte Wertpapiere bei einer deutschen Depotbank.
Regulatorik & Compliance
Neuartige Technologien und Prozesse müssen im Einklang mit bestehender und neuer Regulatorik stehen. Der Bereich Digital Assets ist inzwischen umfassend reguliert: eWpG, eWpRV, KryptoFAV, KWG, MaRisk, DLT-R, MiCAR, DORA, KMAG, uvm.
Referenzen:
Leitung und Unterstützung von Erlaubnisverfahren nach KWG und ZAG sowie Erstellung diverser Konzepte und Dokumentationen zur Umsetzung von regulatorischen Anforderungen.
Wissensvermittlung
Themen rund um Digital Assets sind komplex mit hoher regulatorischer und technologischer Dynamik. Wir unterstützen Sie dabei, dieses Wissen praxisnah und zielgerichtet in Ihr Unternehmen zu integrieren.
- Workshops: Interaktive Sessions, maßgeschneidert für Ihr Team, um Grundlagen und vertiefendes Wissen zu Digital Assets, Tokenisierung und Digital Assets Servicing zu vermitteln.
- Bilaterale Trainings: Individuelle 1:1- oder Kleingruppen-Schulungen für gezielte Wissensvermittlung mit direkter Anwendbarkeit.
- Sparringspartner für Ideen & Konzepte – Begleitung bei der Entwicklung und Validierung neuer Geschäftsmodelle, Produkte oder Strategien im Bereich von Digital Assets.
- Vorträge: Inspirierende und fundierte Keynotes zu den neuesten Entwicklungen in der Tokenisierung und digitalen Finanzwelt.
Ihr Vorteil: Praxisnahe Inhalte, individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt – von strategischen Grundlagen bis hin zu operativen Details.
Strategische Planung
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Adaption von wettbewerbsfähigen Strategien – durch Marktanalysen, Konzeptionen und der Erstellung einer klaren Roadmap für deren Umsetzung. Unsere Beratung erfolgt in einem mehrstufigen Ansatz:
Analyse & Zielbild
- Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation relevanter Trends und regulatorischer Rahmenbedingungen
- Analyse des bestehenden Geschäftsmodells und Potenziale
- Definition von Unternehmenszielen und Erfolgsfaktoren
Planungsphase
- Entwicklung eines Implementierungsplans: Meilensteine, Ressourcen, Budget
- Identifikation, Einbindung und Due Diligence relevanter Partner (z. B. Technologieanbieter)
- Definition von Pilotprojekten oder Proof-of-Concepts
Implementierung
- Begleitung des Rollouts und Integration in bestehende Prozesse
- Monitoring und Anpassung der Strategie basierend auf Marktentwicklungen
- Optimierung und Skalierung der Lösungen für nachhaltigen Erfolg
Ihr Vorteil: Expertenwissen wird von Anfang an in die Strategieentwicklung einbezogen, damit die entwickelten Konzepte nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch in der Praxis umsetzbar sind.
Ausgewählte Referenzen
Erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung einer Digital Assets Strategie bei einer mittelgroßen Bank
Beratung zur Konzeption einer Digital Assets Vertriebsplattform bei einer kleinen-mittelgroßen Bank
Begleitung einer Vorstudie zum Aufbau einer Digital Assets Produktsparte einer mittelgroßen Bank
Implementierung
Die erfolgreiche Umsetzung von Digital Assets Projekten erfordert tiefgehende Praxiserfahrung, um effizient und ohne unerwartete Probleme ans Ziel zu kommen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Implementierung von Anwendungsfällen mit fundiertem Praxiswissen und einem Hands-On-Ansatz als Projektleiter oder als Spezialist zur Verstärkung Ihres Teams.
- Umsetzung von individuellen Use Cases: Beratung vom Erlaubnisantrag bei der Aufsichtsbehörde bis technischen Umsetzung und Auswahl geeigneter Partner für Ihren Use Case.
- Entwicklung und Implementierung von neuen Prozessen: Konzipierung und Einführung von effizienten und regulatorisch konformen Prozessen im Bereich des Digital Assets Servicing.
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen: Erarbeitung von Lösungen, Konzepten und Dokumentationen zu Herstellung einer ganzheitlichen Compliance für individuelle Anwendungsfälle.
Ihr Vorteil: Kein theoretisches Konzept, das in der Praxis scheitert – sondern eine erprobte, praxisorientierte Implementierung, die auf tiefgehender Erfahrung basiert.
Ausgewählte Referenzen
Leitung eines KWG-Erlaubnisverfahrens bei einer mittelgroßen Bank mit Erlaubniserteilung
Erstellung von Produktkonzepten und -prozessen für ein FinTech mit dem Fokus auf die Abwicklung von Digital Assets
Projektleitung für die Einführung von Abwicklungs- und Kontrollprozessen für tokenisierte Wertpapiere bei einer Depotbank
Unterstützung beim Aufbau einer Aufbau- & Ablauforganisation eines regulierten E-Geld-Instituts für die Ausgabe von E-Money-Token
Kundenspezifische Lösungen
Nicht jede Fragestellung erfordert eine aufwendige und projekthafte Vorgehensweise, selbst wenn es sich um komplexe Fragen handelt. Wir unterstützen Sie bei der punktuellen Lösung von individuellen Fragestellungen rund um den Bereich Digital Assets. Dabei bringen wir Best Practices aus relevanten Themenfeldern ein, um Ihnen von Beginn an einen realistischen Blick auf mögliche Chancen und Risiken zu ermöglichen.
Ihr Vorteil: Sie profitieren von einem schlanken Setup für kleinere bis mittelgroße Fragestellungen und erhalten Zugriff auf Expertenwissen, immer dann, wenn Sie es brauchen.
Ausgewählte Referenzen
Beratung bei der Beantwortung von Fragen bei einem Prüfungsschwerpunkt i.R.d. Jahresabschlussprüfung im Bereich Digtial Assets
Beratung bei der Strukturierung von tokenisierten Wertpapieren und möglichen Ausbaustufen für den Primär- und Sekundärmarkt
Kommentierung und Sparring zu einer Vorstudie zur Einführung einer Lizenz für die Kryptowertpapierregisterführung
Punktuelle Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Produktprozessen für tokenisierte Investmentfonds
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